Mediocredito Centrale ha incaricato Banca Akros, Societe Generale e UniCredit di organizzare una serie di incontri con investitori istituzionali a partire dall’11 ottobre per l’emissione dell’Inaugural Social Bond. La prima emissione della Banca all’interno del programma EMTN ( Euro Medium Term Note) è rappresentata da un senior preferred unsecured in euro rivolto a clientela istituzionale ed ha un rating atteso pari a Ba1 da Moody’s e a BBB- da S&P’s.
Societe Generale ha operato in qualità di advisor per la strutturazione del Social Bond. L’operazione è coerente con i Social Bond Principles (SBP) pubblicati dall’International Capital Market Association (ICMA) e ha ottenuto una Second Party Opinion da parte dell’advisor indipendente Vigeo Eiris.
