Il programma di basket bond promosso da Mediocredito Centrale, Cassa Depositi e Prestiti e Sella prosegue con una nuova emissione da 5 milioni di euro da parte di Cotonificio Albini.
L’operazione porta a circa 120 milioni di euro il valore complessivo dei minibond sottoscritti nell’ambito dell’iniziativa che, dal lancio nel 2021 e dalla successiva estensione nel 2023, ha supportato 14 imprese italiane nei loro progetti di crescita, innovazione e sviluppo sostenibile, favorendo il loro accesso al mercato dei capitali e sostenendone la competitività in Italia e all’estero.
Nel dettaglio, Cotonificio Albini, leader di mercato della manifattura di tessuti per camicie, ha emesso un minibond della durata di 6 anni per finanziare parte del piano industriale destinato al rinnovamento e all’ammodernamento degli stabilimenti produttivi, al miglioramento dell’efficienza industriale e allo sviluppo di nuove famiglie di prodotto ad alto valore aggiunto e maggiore marginalità. Il Gruppo, che nel 2006 ha festeggiato i 150 anni di attività, opera sui mercati internazionali, esportando in oltre 80 Paesi, e dispone di sette stabilimenti produttivi situati in Italia, Egitto, Repubblica Ceca e Ungheria.
CDP e MCC sono intervenute nella nuova operazione in qualità di anchor investor, sostenendo ciascuna il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% dei titoli emessi, mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20% oltre ad agire come arranger. L’emissione obbligazionaria ha una struttura sustainability-linked che prevede l’individuazione e il monitoraggio di specifici obiettivi di sviluppo sostenibile. Il conseguimento dei target prestabiliti consente una riduzione del tasso di interesse applicato (il cosiddetto “step down”).
