Mediocredito Centrale, Sella e Cassa Depositi e Prestiti hanno finalizzato l’emissione di una nuova tranche da 23 milioni di minibond nell’ambito del programma di Basket bond avviato nel 2021 che fino ad oggi ha sostenuto complessivamente 13 aziende per un valore di 111,5 milioni.
Nel dettaglio, la nuova emissione riguarda tre imprese: Socage (gruppo affermato nel settore della progettazione, costruzione e commercializzazione di piattaforme aeree), Centro di Riabilitazione Lars (azienda attiva da oltre 35 anni nel settore dei servizi sanitari riabilitativi e sociosanitari assistenziali) e Ferrari & Carena (realtà specializzata nella produzione e manutenzione di presse meccaniche per fine blanking e ricambi personalizzati).
I minibond, della durata di sette anni per Socage e Centro di Riabilitazione Lars e di sei anni per Ferrari & Carena, sono tutti finalizzati a supportare i rispettivi piani di investimento. L’emissione da parte di Socage possiede inoltre una struttura sustainability-linked che prevede una riduzione del tasso di interesse applicato al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo sostenibile.
CDP e MCC sono intervenute entrambe in qualità di anchor investor, sostenendo ciascuna il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% dei titoli emessi da una società veicolo – Special Purpose Vehicle (SPV) – mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%. L’operazione è stata promossa da Sella Investment Banking, la divisione di Sella specializzata in operazioni di finanza straordinaria, che ha agito in qualità di arranger e di advisor finanziario delle società emittenti.
